葛洲坝：拟发行50亿元可续期公司债券 利率尚未确定

本文摘要：15日早间，葛洲坝公告称之为，白鱼公开发行2019年可续期公司债券（第一期），发售规模不多达50亿元，发行人和主承销商将于5月16日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确认本期债券的最后票面利率。

15日早间，葛洲坝公告称之为，白鱼公开发行2019年可续期公司债券（第一期），发售规模不多达50亿元，发行人和主承销商将于5月16日（T-1日）以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确认本期债券的最后票面利率。据报，本期债券分成两个品种，品种一基础期限为3年，在誓约的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时缩短1个周期（即缩短3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时届满；品种二基础期限为5年，在誓约的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时缩短1个周期（即缩短5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时届满。

本期债券引进品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。海通证券为本期债券的联合主承销商、簿记管理人及代为管理人，中信证券、光大证券、国信证券、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券、兴业证券为债券的联席主承销商。

本期债券为无担保债券，经牵头信用综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级未来发展为平稳，本期债券信用等级为AAA。此外，本期债券初定上海证券交易所上市交易。

葛洲坝回应，本期债券的筹措资金扣减涉及发售费用后，白鱼用作偿还债务有息债务及补足营运资金。

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